汽车后市场艰难启动,未来的潜力在什么地方?
30-03-2019
互联网对传统产业的改造已经有了很多案例,“互联网+旅游”诞生了携程、去哪儿等一批上市公司,“互联网+本地生活”出现了大众点评、美团等众多潜在霸主,“互联网+汽车”也已经有了两家数十亿美金的上市公司易车网、汽车之家,互联网的春风也差不多相同时间就开始关照汽车后市场了,大家也都知道这将是一片肥沃的黑土地,不过直到今天我们也没见谁家的地里结出了果实,大家甚至都不知道用什么样的办法才能结出果实。
2014年,互联网思维持续升温,移动互联网加速渗透。在这种情况下,伴随着国家相关部委对汽车后市场反垄断信号的释放,汽车后市场开始呈现出一种“群雄逐鹿”的态势,风险投资、互联网巨头、创业企业、4S店开始竞逐这一市场。据有关统计,这一年汽车后市场的融资案例是2013年的10倍之多。
因为这个产业过去存在太多问题,所以无论谁以什么样的方向和方式切入都可以自称找到了痛点。但又是因为这个产业存在太多问题了,解决一两个痛点断然难以保证企业可以取得成功。围绕汽车后市场的电商化,市场上已经有了非常多的方向和模式,但未来究竟在何方仍旧是云雾缭绕,我们唯一可以肯定的是这个市场确实机会成堆,但也并非遍地黄金。
当消费者购买的新车交付之后,就进入了汽车后市场管辖的领地。相比车辆的一次性交易,汽车后市场覆盖的年限可能会多达10年。广义的汽车后市场是指汽车售出以后,消费者在使用过程中的所有服务,包含汽车维修养护、美容装潢、汽车改装、汽车金融保险、二手车等。狭义的汽车后市场一般仅指汽车维修养护、美容装潢、汽车改装等与日常维护相关的直接服务。这是一些有着很高频次的服务,具有潜在的入口效应,因此是我们这篇文章关注的重点。
长期以来,汽车后市场被很多人坚定地看好首先源自于我国汽车保有量的强有力支撑。根据中国汽车流通协会的数字,2014年包括乘用车和商用车在内的中国汽车总销量为2349万辆,较此前一年增加6.9%,连续六年蝉联世界第一。其实从2000年左右开始,汽车便开始加速进入寻常百姓家,此后的10年是我国汽车行业发展的黄金时期,新车销量不断攀升。这推动我国汽车的保有量逐年攀升,根据公安部交通管理局发布的数字,截至2014年底,我国机动车保有量达2.64亿辆,其中汽车1.54亿辆。未来每年在市场上有2000万-3000万新车增量的情况下,我国汽车的保有量仍将逐步增加,而与此相对应的汽车后市场也就具备了维持长期高增长的基础。
其次,汽车保有量的增加几乎不可避免地将带来车龄结构的老化,这将会为汽车后市场带来很多增量需求。2011年,新车销量增幅已经大幅下跌至个位数,这是我国汽车发展历史上的转折点,代表着由以新车销售为主的增量市场逐渐过渡到存量市场,车龄老化现象将会越来越明显,过了质保期的车辆将会越来越多,对维修保养等汽车后市场服务的需求,尤其是4S店体系外维修保养等的需求将会呈现增加的态势。
再次,从汽车产业链来看,后市场处于“微笑曲线”的右侧,是汽车行业盈利的重心。从欧美等成熟国家的市场来看,汽车工业中60%左右的利润是在服务领域中产生的, 20%产生自零部件供应,另外20%来自于整车制造和销售(如图1)。如果我们加上零部件供应,汽车后市场的利润占到了80%左右。但是在我国却是相反的情况,不过这也同时预示着巨大的上升空间。汽车后市场的毛利率也普遍较高,基本上能维持在40%~50%,有一些细分领域可以超过100%,甚至200%,这远远高于新车不到10%的毛利率。这就使得在新车销售竞争日益激烈、毛利空间被不断压缩的情况下,很多整车厂、经销商将汽车后市场作为转型的方向,很多创业者也是鱼贯而入。
最后,国家反垄断的信号让更多企业看到了曙光。长久以来,汽车的维修信息是不公开的,整车厂只是对品牌的特许经销商和授权维修点开放。对于配件,整车厂也只允许具有资质的配件厂定向供应给上述机构。在整车厂的绑架下,这就形成了4S店从技术源头、零配件供应到维修保养的汽车后市场全产业链的垄断。此外,在4S店和保险公司的紧密配合下,更进一步强化了4S店的主体地位。4S店是保险公司的重要销售渠道,而在需要定损时保险公司几乎都会指定4S店操作,二者之间的利益输送在业内早已不是秘闻。2014年9月,交通运输部等十部委发布了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》,鼓励原厂配件进入独立售后市场,鼓励发展“同质配件”,这标志着我国汽车维修的反垄断进入了实质性阶段,汽车后市场的公开、公平已经是大势所趋。这必将全面改变汽车后市场的格局,打破4S店为主导的维修保养体系,有助于各类创新性的电商或者新型服务业态的兴起。
在以上种种因素的推动下,汽车后市场开始逐渐展现出巨大的发展潜力。2015年1月,中国连锁经营协会与菁葵投资联合发布了《2014年中国汽车后市场连锁经营研究报告》。该报告认为,中国汽车后市场规模已达6000亿,同比去年增长30%。随着平均车龄的增长,预计未来中国汽车后市场年均增速将超过30%,2018年后市场规模有望破万亿。在互联网无孔不入的年代,这么一大片肥沃的黑土地自然会成为互联网所想重点改造的对象。


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